Wan Niang, üç yüzyıldır insan formunda gizlenmiş bir iblistir. Bir tütsü dükkanı işletiyor ve varoluşunun tek bir amacı var: Sahiplerine olağanüstü güçler kazandırabilecek altı kokuyu bir araya getirmek istiyor. Bu kokulardan birkaçını zaten topladı, ancak bir tanesi - en önemli koku - elde edilmesi çok zor. Bu koku, Fang Mo adında bir adamın varlığına sarılmış. Wan Niang, birkaç yaşamı boyunca Fang Mo'dan koku almayı denedi - başarısız oldu - ama ne kadar yaklaşsa da her seferinde başarısız oldu. Ancak en son enkarnasyonunda biraz farklıdır - nazik, masum ve şefkatli bir ruh. Onu cazibeleri ve hileleriyle tuzağa düşürebileceğini düşünüyor ama ona yaklaşmaya çalışırken Wan Niang, Fang Mo'nun kendisine derinden çekici gelen bir içsel iyiliğe sahip olduğunu fark ediyor. Ayrıca ona aşık gibi görünüyor. Ama Cupid'in müdahalesi onu nihai arayışından raydan çıkarmada gerçekten başarılı olacak mı?