Qing Hanedanlığı'nın (1644-1912) son günleri ile erken Çin Cumhuriyeti (1912-1949) arasındaki dönemde Çin kargaşa içindedir. Modernite ve antikitenin güçleri yavaş yavaş bir araya gelmeye başlıyor, ancak ülke büyücüler, büyücüler, büyücüler ve benzerleriyle patlama noktasına kadar dolu. Ancak bunların çoğu şarlatan ve dolandırıcıdan başka bir şey değildir. Gelişen genç bir polis memuru olan Kong Xue Li ve keskin görüşlü bir adli tabip olan Fang Dong'a girin. Bu ikili, zekalarını ve çağdaş bilim bilgilerini kullanarak, dolandırıcıların gerçekte ne olduklarını ortaya çıkarmak ve birçok insanın yanlışlıkla doğaüstü ruhlar olduğuna inandıkları şeylerin aslında dolandırıcıların duman-ayna numaraları olduğunu göstererek efsaneleri alt üst eden sahte dedektifler haline geldi. Ancak ilk bakışta karanlığın güçleri bir şehrin sakinlerine terör ve ölüm getirmekle tehdit ettiğinde, ikili suçla mücadele faaliyetlerini hızlandırmalıdır. Şımarık ve güzel bir restoran sahibiyle tanıştığında, Kong Xue Li için de işler biraz daha ilginçleşiyor. Bu üçlü, şehri pençesine alan şiddete ve korkunç teröre bir son verebilir mi?