Fu Sheng, Fengming Dağı'ndaki sıkıntılı İblis Lordu Jing Yuan'ı kurtardı ve onu öğrencisi olarak yanına aldı. Ve böyle yaparak Immortal Qing Chen'i gücendirdi. Öğrencilerini geri talep etmeye geldi, ancak Fu Sheng'in insanları korumak için binlerce yıl önce ortadan kaybolan Ölümsüz Xi Yun ile tamamen aynı göründüğünü gördü. Qing Chen, Fengming Dağı'ndan şüphelerle ayrıldı. Öte yandan, Tanrıça Mu Yao, Fu Sheng'den kurtulmaya yemin eder. Qing Chen, Fu Sheng'i korumak için Mu Yao ile evlenmeyi kabul eder. Ama Mu Yao, Fu Sheng'in gitmesine izin vermeyi reddetti. Fu Sheng'i korumak için Jing Yuan, felakete direnmek için gerçek siyah ejderha vücudunu ortaya çıkardı ve Fu Sheng ile mühür dünyasına düştü. Uzun bir süre sonra, Qing Chen sonunda Fu Sheng ve Jing Yuan'ı buldu. Adalet ve insanlar uğruna, arzu tarafından yutulan Mu Yao ile başa çıkmak için birlikte çalışmaya karar verdiler.