Chosun Hanedanında 500 Yıl Önce. Kehanet Kavalı dünyayı bir kargaşa girdabına sürükleyen cüce cinlerin kötü ellerine düşmüştür. Çağlarının eski en büyük sofularına dönüşen Taocu Büyücüler, Usta ve Hwadam (KIM Yoon-suk) cüce cinlerle savaşmak için yardım ararken Kavalın bir yarısını birbirlerine emanet ederler. Bu arada, Usta'nın iflah olmaz öğrencisi Woochi (GANG Dong-won) dönüşüm büyüsüyle kralı aldatır ve işleri berbat eder, bunun sonucunda üç Taoist büyücü ve Hwadam, Usta'yı görmeye gider. Ancak Usta öldürülmüş ve Kavalın yarısı gitmiştir!

Çin-Rusya-Kuzey Kore sınırının Çin tarafında, Kore Özerk Bölgesi Yanbian Ku-Nam (Ha Jung-woo) günlerini taksi şoförü olarak geçirmektedir. Çalışmadığı günlerde kendini sıklıkla kumarhane alonlarında bulan Ku-Nam şimdilerde ciddi bir borç batağındadır. Eşi para göndereceğine dair söz vererek Güney Kore’de çalışmak üzere ayrılmıştır ancak Ku*Nam henüz ondan haber alamamış ve eşinin evlilik dışı bir ilişki yaşadığı düşüncesiyle kıvranmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi Ku-Nam işinden kovulur ve alacaklılar da tazminatının çoğunu alır.Köpek satıcısı ve yeraltı suç patronu Myung-Ga (Kim Yun-Seok) ona bir anlaşma önerir. Ku-Nam Güney Kore’ye gidip bir tetik işini başarıyla hallederse 57.000 Yen (10.000 Dolar) alacaktır. Ku-Nam teklifi kabul eder ve masrafları için yanında bir 500 dolar ile bir balıkçı teknesine binerek Güney Kore’ye doğru yola çıkar.Güney Kore’ye ulaştığında bir yandan eşini ararken diğer yandan da hedefini dikkatle takip etmektedir. Ku-Nam’ın hedefini öldüreceği gün geirken bir dizi beklenmeyen olay gerçekleşir ve Ku-Nam’ı çaresizce bir çıkış yolu aramaya iter. Bunlar olurken polis ve Kore ile Çin mafyası da fellik fellik Ku-Nam’ı aramaktadır.

'Bir dönem Serbest Ticaret Anlaşmalarında; organize çete ve Young-dong’un patronu, korumalarını kaybetmemeye ve en iyi adamlarının etraflarında olmasına karar verir. Uzun bir konuşmadan sonra; ‘yönetimin küreselleşmesine’, ‘ büyük şirketlerin kriter dışı kalmasına’ ve küreselleşme için kendi çetelerinin hazırlanmasına karar verirler. Sonra kolejden yeni mezun olan Gye Doo-shik adındaki biri, rol alır. Doo-shik, bir aksaklık olmadan; büyük bir şirkette kendi misyonunu gerçekleştirebilecek mi?

Örgütünün iki numaralı adamı Gang-Pae, artık olağan bir hale gelen şiddetten bunalmıştır ve aktör olma hayalinden de hiçbir zaman vazgeçmemiştir.Rough Cut, gerçek ve gerçek olmayanın iç içe geçtiği bir film. İki kahraman da bir yandan gerçekliği (hayat) yaşıyor, bir yandan da yalan olanı (film). Soo-ta Jang’nın gerçeği filmken Kang-pae Lee’nin gerçeği yeraltı dünyası; en önemlisi de birinin gerçekliğinin diğerinin yalanı olması. Bu yüzden bu iki yalnız adam da diğerinin gerçekliğine heves ediyor. Aktör Soo-ta filmlerine bir gerçeklik katmak, Kang-pae ise acı gerçeklerinden uzaklaşmak istiyor.