1993’te haberler, Kuzey Kore’nin nükleer silahlar geliştirdiğini su yüzüne çıkarır. Güney Koreli eski ordu görevlisi Park Suk-Young, Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından Kuzey Kore’deki en yüksek rütbelilerin arasına sızmak ve programları hakkında bilgi edinmekle görevlendirilir. Ona, “Kara Venüs” kod adı verilir. Park Suk-Young’un dışında sadece Güney Kore Cumhurbaşkanı ve NIS dış ilişkiler yöneticisi Choi Hak-Sung, Kara Venüs’ün varlığından haberdardır.Park Suk-Young daha sonra Kuzey Koreli yüksek rütbeye sahip bir görevli olan Ri Myung-Un’u bir iş anlaşmasında etkilemek amacıyla Çin’in Beijing kentine bir iş adamı kılığında seyahat eder. Zaman geçtikçe Ri Myung-Un’un güvenini kazanır ve hatta Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-Il ile tanışma fırsatı yakalar. Ama önce Kuzey Kore Devlet Güvenlik Departmanının Bölüm Şefi Jung Moo-Taek’i aşması gerekmektedir.1998 Güney Kore cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Park Suk-Young; yüksek rütbeli Güney Koreli ve yüksek rütbeli Kuzey Koreli şahıslar arasındaki gizli anlaşmaları keşfeder. Kafası karışır.

Dedektif Han Do Kyung'un karısı son evre kanserdir. Karısı için asla yapmayacağı bir şey yapar ama yakalanır. Han Do Kyung savcılığın baskı altındayken Park Sung Bae'yi tutuklamaya çalışır.

Şiddete meyilli olan bir savcı (Hwang Jung Min), üzerine atılan iftira sonucu cinayetle suçlanarak tutuklanır.Onu cezaevine koyanlardan intikam almak için yetenekli mahkumları toplar. Buna entrikacı (Kang Dong Won) da dahildir.

Japon istilasi ile beraber Cosun Hanedanligi kaos içerisindedir. Asil soydan gelen hirsli Lee Mong-hak, darbe yapmayi planlayarak sevgilisini ve arkadaslarina ihanet eder. Eski dostu olan esrarengiz kiliç ustasi Hwang Jeong-hak, intikam dolu bir adamdan yardim isteyerek arkadasini durdurmaya çalisir.

Sun-Woo, Seul'un gökdelenleri içinde lüks bir otelde müdür olarak çalışmaktadır. İşindeki mükemmeliyetçiliği yardımıyla patronu tarafınca çok sevilmektedir. Çok sert bir patron olan Kang Başkanın ise herkesten sakladığı bir sevgilisi vardır. Kang Başkan Sun-Woo'yu sevgilisinin başka bir ilişkisi olup olmadığını öğrenmesi için meblağ. Fakat kadının ihaneti kısa süre içerisinde ortaya çıkar. Bunun cezası ölümdür fakat Sun-Woo buna karşı çıkar.

Five Senses of Eros - Eros'un Beş DuyusuBu derleme "Eros" temasını odağına alır. Beş ayrı hikayeden oluşan film koreli üst düzey beş yönetmen tarafından çekilmiştir. Her bölümdeki ana karakterler bir şekilde birbiriyle bağlantılıdır.Çekicilik - Yönetmen: Byeon HyeokBusana giden bir trende bir adam karşısında oturan hanımdının çekiciliğine kapılır. İneceği durak olmamasına rağmen hanımın arkasından trenden iner ve kadının telefon numarasını almayı başarır. Adam bir kaç gün sonra onunla buluşmayı planlamaktadır.Buradayım - Yönetmen: Jin-ho HurHye-rim Ahn (Su-yeon Cha) kocasının yolunu gözlerken, saklanıp ona sürpriz yapmak ister. Öte taraftan Hyeon-woo Kang (Kang-woo Kim) evde karısı yalnızken sürekli kaygılanmaktadır. Hye-rim'in kaygılandığı şey ise Hyeon-woo'nun yakında tek başına duracak olmasıdır.33. Adam - Yönetmen: Yeong-sik YuBir film setinde yeni acemi aktirist Mi-jin Kim (Min-sun Kim) ve tecrübeli karizmatik aktirist Hwa-ran Park (Chong-ok Bae) inatçı ve titiz yönetmenleri Jan-woon Bong (Su-ro Kim) yüzünden zorluklar yaşamaktadır. En sonunda tecrübeli aktirist Hwa-ran yönetmeni baştan çıkarması için Mi-Jin'i seksi huysuz bir hanıma dönüştürür.Bitiş ve Başlangıç - Yönetmen: Kyu-dong MinJeong-ha Lee (Jeong-hwa Eom) kocası Jae-in Min'nin (Jeong-min Hwang) seyehat ederken araba kazasında öldüğünü öğrenir. Sonrasında eski lise arkadaşı Na-ru Kang (Hyo-jin Kim) ve kocasının bir ilişki yaşadıklarını keşfeder. Kazadan sonra Na-Ru, Jeong-ha'nın yanına gider ve kayıtsız şartsız bağlılık garantisi vererek kendisiyle beraber yaşamasını ister.Âna İnan - Yönetmen: Ki-hwan OhÜç çift (Ji-woon Han & Yun-jeong Lee, Sang-min Seo & Se-eun Jeong, Jae-hyeok Yu & Su-jeong Shin) lise öğrencisi ve yakın arkadaşlardır. Hiçbir çift ilişkilerine sıkı sıkıya bağlı değildir. Bigün partnerlerini değiştirmeye karar verirler.

1910'da tıp doktorluğu eğitimi almakta olan Gwang-soo, ormanda bir ceset bulur ve otopsi ustalığını geliştirmek için gizlice evine götürür. Cesedin Seul'un en güçlü adamının oğluna ilişkin olduğunu öğrenince bulmuş olduğu yere geri götürmeye çalışır ancak aynı şekilde öldürülmüş bir başka cesetle daha karşılaşır. Cinayetlerin suçunun kendisine yükleneceğinden telaşa düşen Gwang-soo, vakaı çözmesi için bir özel dedektif tutar.