Sang Eun, 20 yaşında güzel bir genç kızdır fakat zihinsel gelişim bakımından 7 yaşındadır. Annesi onu kötülüklerden korumak için var gücüyle çalışır ve elinden gelen her şeyi yapar. Bir gün Sang Eun, polis memuru Jong Bom ile tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Fakat Jong Bom, Sang Eun ın durumunu bilmemektedir. Öğrendiğinde tepkisi ne olacaktır? Bunun yanında kansere yakalanmış annesi, yetişkin duyguları yaşamaya başlayan kızını nasıl koruyacaktır?

Sang-hoon borçlulardan para tahsil edip alacaklılara aktaran genç bir serseridir. Bir gün, bir lise öğrencisi Youn-hee ile karşılaşır. Her ikisi de mutsuz bir çocukluk yaşamış, parçalanmış ailelerden gelen kişilerdir. Film, yönetmen Ik-jun Yang'ın otobiyagrafik düşüncelerini içermektedir.

Yong-soo karısı ve oğluyla Kuzey Kore'de küçük bir kömür ocağı olan bir kasabada yaşamaktadır. Çok fakir olmalarına rağmen hep birlikte oldukları için mutlu bir hayat sürerler. Bir gün Yong-soo ilaç almak bir yana, karısını doyuracak para bulamazken, hamile eşi çok hastalanır. Karısını iyileştirecek ilacı bulabilmek için gizlice Çin sınırını geçer. Çin'de birçok korku dolu olaylardan sonra Yong-soo mülteci olarak Güney Kore'ye geçmeyi başarır. Bu arada karısı vefat eder ve küçük oğlu tek başına kalır. Tek başına kalan çocuk babasını aramaya başlar...

Bir adam kendiliğinden çıkan bir yangın ile ölür. Bedeninde ise hayvan dişleri izlerine rastlanır. Bunun üzerine bir gazi, erkek polis ve acemi bir kadın polis hakkında soruşturma başlatılır.