Im Chul-Ryung (Hyun-Bin) Kuzey Kore'deki bir özel inceleme ekibinde memur olarak çalışmaktadır. Ekibi bir gün sahte para basan bir darphaneye baskın yapar. Im Chul-Ryung'un üstü Cha Ki-Sung (Kim Ju-Hyeok) ve onun ekibi sahte para basan makineleri çalmak için oradadır. Çıkan çatışmada Im Chul-Ryung vurulur, ekibi ise katledilir. Kuzey Koreli yetkililer daha sonra Cha Ki-Sung'un Güney Kore'ye kaçtığını öğrenirler. Im Chul-Ryung, Cha Ki-Sung'u yakalayıp çalınan makinaları ele geçirmekle görevlendirilir. Görevi tamamlaması için 3 gün verilmiştir. Kuzey Kore ve Güney Kore, ilk defa bir operasyonda işbirliği yapacaktır. Güney Koreli yetkililer Cha Ki-Sung'un gerçekten katil olup olmadığı hususunda şüphe duydukları için Seul'de görev yapan Dedektif Kang Jin-Tae (Yu Hae-Jin), Güney Kore'de olduğu süre boyunca Im Chul-Ryung'u yakından takip etmekle görevlendirilir.

Bir üniversitede müzik profesörü olan Moon Ok (Na Moon-Hee) kocası ve kayınvalidesinin istismarı sonucu suç işler ve idama mahkum edilir. Hapiste, fiziksel tacizine uğradığı kocasını öldüren Jeong-hye (Kim Yunjin) adında genç bir kadınla tanışır. Tutuklandığı sırada hamile olan Jeong-hye bebeğini hapishanede doğurur. 18 ay geçer ve yasalara göre bebeğini evlatlık olarak vermek zorundadır. Bebeğiyle hiç olmazsa tek bir günü hapishane dışında geçirmek isteyen Jeong-hye bir koro gurubu kurar, ve Moon Ok koro şefi olur. Çok geçmeden bu gurubun yaptığı müzik koğuş arkadaşlarını ve hapishane görevlilerini etkilemeye başlar.

Su-ji Ahn (Ha-Neul Kim) görünüşte normal, düşük rütbeli bir kamu görevlisidir. Başkalarının bilmediğiyse onun aynı zamanda bir gizli ajan olduğudur. Eski erkek arkadaşı olarak bildiği Jae-jun Lee (Ji-hwan Kang) de Rusya'da tahsil yapmış seçkin bir gizli ajandır ve onunla ortaklık ederken bilmeden Rus mafyasının peşinde olduğu 80 milyar won değerindeki biyolojik silahı ele geçirmelerine engel olacaktır...

Umursamaz bir delikanlı olan Eun-soo, arabayla annesinin evine giderken yolda kaza yapar. Uyandığında, gizemli bir kızla tanışır, ve kızın, ormanın orta yerinde peri masalından çıkmış gibi duran evine götürülür. Orada Eun-soo, kız ve onun asla büyümeyen kardeşleriyle birlikte hapsedilir. Kısa bir süre sonra ise; o evi ziyaret eden veya o evde kalan yetişkinleri, gizemli ve hatta korkunç bir sonun beklediğini öğrenir. Daha şok edici olansa, bu acımasız ölümlerin çocuklar tarafından detaylıca çizilip masal kitabı haline getirilmesidir. Korku içindeki Eun-soo bir çıkış bulmaya çalışır, fakat ev kaçışı olmayan bir orman tarafından çevrilmiştir. Ve sonra Eun-soo, kendi hikayesinin anlatıldığı ve vahşi bir sonu olan bir kitap bulur!

Otel odasinda bir bayanı öldürmek için elinde bir bidon benzin ile gelen Kim Young-hun, öldürmek istedigi bayanın bıçakla öldürüldüğünü görünce kaçar. Güvenlik kameralarında görüntüsü olduğu için cinayetle suçlanarak tutuklanır.Cinayetin karışık bir olay olduğunu düşünen dedektif Choi Yeon-gi herkese şüpheli gözüyle bakmaktadır. Çünkü, ölen bayanın midesinde bir çesit zehir, su içtigi sürahide uyku ilacı ve vücudunda bıçak darbeleri vardır. Bu cinayeti çözmek hiçte kolay olmayacaktır.

3 aylık ömrü kaldığını öğrenen Chi-Seong'un bütün dünyası yıkılmıştır. Başarılı bir beyzbol oyuncusudur ve sevdiğini sandığı kadında terk etmiştir. Vücudunu sarmakta olan tumöre karşın sürekli aşk nedir diye kendi kendine düşünmektedir. Bu yaşına kadar hiç aşık olmadığını ve hatta ilk aşkının bile olmadığını fark eder. Tam bu gel gitler sırasında Yi-yeon karşısına çıkar ve ona bir anlamda bakıcılık yapmaya başlar. Yi-yeon ise bir barda bar şefi olarak çalışmaktadır. 3 kere piyangoda büyük ikramiyeyi tutturan hayat dolu bir kızdır. Chi-Seong'u ise küçüklüğünden beri tanır ve bütün hayatı boyunca ona aşık olarak yaşamaktadır. Yolları kesişen bu ikilinin başından geçen (çoğu zaman) komik olaylar anlatılıyor.