Chosun Dönemi'nde insanların yüz hatlarına bakarak tahminde bulunan Kim Nae Gyung adlı falcının saraya çağrılmasıyla başlar hikaye. Kendisine sunulan bu yeteneğin iyi taraflarının yanında kötü yanlarıyla karşılaşan Kim Nae Gyung'un hayat hikayesini konu edinir.

Kral Jeongjo (Hyun-Bin) yalnızca bir yıldır iktidardadır. Ancak şimdiden hayatına ve elinde tuttuğu güce karşı birkaç surikast girişimi geçirmiştir. Yalnızca Sang-Chaek (Jung Jae-Young) isimli haremağasına ve Hong Kook-Young (Park Sung-Woong) isimli Geumwiyoung Komutanı'na güvenmektedir.Öte yandan Kraliçe Jungsoon (Han Ji-Min) ve Noron sınıfından tebaalar Kral Jeongjo'ya suikast hazırlamaktadırlar.Sarayın dışında ise Eul-Soo (Cho Jung-Seok), Gwang-Bae (Cho Jae-Hyun) tarafından seçkin bir suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Gwang-Bae, Eul-Soo'ya Kral Jeongjo'yu öldürmesini emreder. Aksi taktirde tek aşkı Wol-Hye (Jung Eun-Chae) öldürülecektir.