aylak polis Sang Hwan, evrendeki enerji akışını yönetenler tarafından, evrenin mutlak gücünü kurtarmak ve düzeni sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulur. Sang Hwan, şeytani usta Kara Bulut'u yenecek midir? Büyük bütçeli, özel efektli bu aksiyon komedisi, ülkesinde büyük gişe başarısı kazandı.

Kore Savaşı’ndan seneler sonrasında, savaş alanda meydana getirilen bir kazı Jin Tae Lee'yi geçmişe gdolayır. Kazıdan çıkan bazı eşyalarla savaş esnasında kaybolan ağabeyinden bir ize ulaşabileceğini uman Jin Tae yardımıyla 1950-53 yıllarında iki ülke arasında patlak veren harpa tanık oluruz.Savaş çıkmadan önce üniversite öğrencisi olan Jin Tae Lee, ağabeyi ile ayakkabı tamirciliği yapmaktadır. Annesi ve ağabeyinin nişanlısı ile kurdukları mutlu ve sıradan bir yaşamları vardır. Ağabeyi bir taraftan annesine ve kardeşine bakarken, öteki taraftan da evlilik hazırlıkları yapmaktadır.Her şey normal giderken şimal Kore ve güney Kore içinde savaş çanlamış olurı çalar. Aile göç etmek durumunda kalır fakat iki kardeş yolculukları esnasında askere alınırlar. Ağabey Jin Seok'un hayattaki tek bir amacı artık savaştan sağ salim ve zaferle çıkarak ailesinin yanına dönmektir...

Dansçı bir ciborg olan Ria 'ya aşık olan emniyetin en sıkı polisi R, bir süre sonrasında sevdiği kadının miyadının dolduğunu, kısa bir süre sonra O 'nu üreten MLPC tarafından imha edileceğini öğrenince adeta dağılır. Alkole dayanıksız olmasına rağmen kendisini içkiye veren R, emniyetteki eski parlak günlerini geride bırakmış ve Ria 'yı kurtarabilmek için yasadışı işlere bulaşmıştır...R 'nin tek umudu doktor Giro 'dur. Doktor Giro, bir ciborgun hafızasını bir insana aktarma etmek üzerine kendi üzerinde deneyler yaptığı için NEUCOM 'dan atılmış, çatlak bir bilim adamıdır. Ria 'nın bedenini kurtaramayacağını bilen R, sevmiş olduği hanımın belleğini kurtarabilmenin peşine düşer...Fakat bunu başarabilmesi için önce tıp merkezine sızmalı, bütün veri tabanını araştırarak transfere uygun DNA 'ya haiz bir hanımı bulmalı ve yerini saptadıktan sonrasında da onu kaçırmalıdır. Doğal olarakî sonrasında da tabip Giro 'nun hafıza transferi işlemi başarıyla sonuçlanmalıdır. Bir senedir kayıp olan savaş ciborgu Cyper 'ın liderliğindeki dört ciborgun tıp merkezine saldırması ile Ria 'yı yaşatma macerası başlar...

Organize suçlar detektifi Tae-su (Jung Doo-Hong), lise arkadaşı Wang-jae'nin (Kil-Kang Ahn) cenaze töreni için doğduğu kasabaya geri döner. Tören esnasında yine çocukluk arkadaşları Pil-ho, Dong-hwan ve Seok-hwan ile karşılaşır. Eski dostlar geçmişi yâd ederler, hem de arkadaşlarının kuşku uyandırıcı ölümü üzerine kafa yorarlar. Bu sıradan bir ölüm müdür? Yoksa ortada bir cinayet mi vardır?Araştırma yapmaya başlayan Tae-Su ve ona yardım eden Seok-Hwan (Ryoo Seung-Wan) şaşırtıcı bir sonuca ulaşır. Wang-Jae'nin esrarengiz ölümünde, yasadışı işlere bulaşmış lise arkadaşları Pil-Ho'nun (Lee Beom-Soo) parmağı vardır.

Ailesi Pil-je 'yi inşaat memuru sanmaktadır fakat Pil-je, aslında arazi mafyası için çalışmaktadır. Arazi mafyası yeni bir site yapımı projesini üstlenince; Pil-je 'de bölgedeki evleri boşaltması için görevlendirilir ve yardımcısı Oksaeng ile Pine Ağaç Köyü 'ne gönderilir... Pil-je 'ye verilen iş oldukça basittir. O köye gitmeden önce otuz kadar ev sahibi ile zaten anlaşılmış ve bu evler boşaltılmıştır. Pil-je, kalan birkaç düzine ev sahibini ikna etmenin çocuk oyuncağı olduğunu düşünmektedir. Fakat kalan evlerde yaşayan yoksul insanların ne gidecek bir yeri ne de kaybedecek bir şeyi vardır. Sözleşmeleri imzalatmak için köye yerleşen Pil-je, kısa zamanda üstlendiği görevin zorluğunu ve bu görevi tamamlayabilmek için gereken taştan bir kalbe sahip olmadığını anlayacak; eski Asya Boks Şampiyonu Son Myeongho 'nun güzel kızı Myung-ran 'a vurulması ise zaten güç bela emekletebildiği işleri daha da zorlaştıracaktır...