KANG Chul-jung on beş yıldır suçla mücadele eden bir detektiftir, ama parasal olarak hep eli dardadır. Oysa Chul-jung'un içeri tıktırdığı adamlar onu olduğuna pişman edecek kadar iyi durumdadır.Yelpazenin öteki ucundaysa finans, mezbaha, inşaat ve eğlence işleri olduğu kadar birkaç da kulüp içeren devasa bir ticaret ağını yöneten varlıklı patron Jae-young vardır. Genç erkekleri kendisi için eğitmektedir, zor zamanlarda işlediği suçları üstlenmesi için onları sahte itiraf vermeye zorlar.KANG Chul-jung gencecik delikanlıları kendi bencil emelleri uğruna birer suçluya dönüştüren Jae-young'a karşı açıklanamaz bir öfke duymaktadır. Ve Chul-jung bir açığını bulduğu anda onu egeçireceğine yemin eder.

Kang, görevini kötüye kullanan yüzlerce polisten biridir. Bir gün tesadüf eseri kendi ailesini öldüren bir katil ile cinayetinin hemen sonrasında karşılaşır. Cinayet davasını da Kang'a verirler ama Kang suçlunun kim olduğunu bildiği halde buna kimseyi inandıramaz. Kang, bu olayın peşinde kanıt ararken polisliğin gerçek manasını da keşfedecektir.

1968 Ocağında Kore Cumhuriyeti Ulusu 124. Birliği üyesi 31 fert, Mavi Ev'e (Kore Başkanlık Sarayı) hücum etmek göreviyle cenup Kore'ye sızdı.124. Birlikten tek sağ olarak ele geçirilen KIM Shin-jo TV'de canlı yayınlanan mahkeme sırasında, "sızmanın maksadı, neydi?" sorusuna, "Ben, başkan Park Chung-hee'nin boğazcaını kesmeye geldim." diye haykırması tüm ülkenin kanını dondurdu.Jae hyun cinayete teşebbüs kabahatuyla idama mahkum edilen In-chan'a, kılıcını vatanı için kullanması durumunda hayatına yeniden başlayabileceğini söyler.H.D.I projesi kapsamında yapılan bu beklenilmeyen teklif In-chan şeklinde ölüm veya ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış 30 kişiye daha açıklanmıştır.H.D.I projesi ölüm veya ömür boyu hapse çarptırılmış 31 ferdin, başkan Park Chung-hee'ye meydana getirilen suikast girişimine misilleme yapmak amacıyla, kuzey Kore Başkanlık Sarayını havaya uçurmak için Silmido adasında askeri eğitim ile sıkıntılı bir eğitim almalarını sağlıcak çok gizli saklı bir projedir.Proje başarıya ulaştığı zaman ölüm veya ömür boyu hapse çarptırılmı 31 özel birim üyesine hayata yine başlamaları sözü verilir.

Uzak bir dağ köyündeki küçük bir tapınağın üyesi olan RYU Mok-hyeong'un önderliği ve Allah vergisi hitabet yeteneği saygıyla karşılanmaktadır. Yeni bir tapınak inşa etmeyi amaçlayan Mok- hyeong köyünü terk edip arkadaşı Yong-duk'un yardımıyla yeni kurulmakta olan bir köye gider. Yıllar yılları kovalar ve derken Mok-hyeong'un Yong-duk'la bir şişe pirinç şarabı içtikten sonra öldüğü öğrenilir. Mok-hyeong’un bir baltaya sap olamamış oğlu RYU Hae-guk, babasının cenazesi için Seul'den gelir ancak çok geçmeden köy halkının kendisinden bir şeyler gizlediğini fark eder...

Hong-hyuk çok kötü biridir. Cadde köpeği gibi kötü bir yaşam yaşamaktadır.Bir gün onu esrarengiz bir çete kaçırır ve çete tarafından eğitilir. Dong-hyuk kurtulmayı dener ama başarılı olamaz. Bütün eğitimi bittikten sonra gizli bir bağlantı olarak polis dedektifi olması için ona görev verilir. Filmin devamında ise polis olarak geçirdiği olaylar yer alır.