1993’te haberler, Kuzey Kore’nin nükleer silahlar geliştirdiğini su yüzüne çıkarır. Güney Koreli eski ordu görevlisi Park Suk-Young, Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından Kuzey Kore’deki en yüksek rütbelilerin arasına sızmak ve programları hakkında bilgi edinmekle görevlendirilir. Ona, “Kara Venüs” kod adı verilir. Park Suk-Young’un dışında sadece Güney Kore Cumhurbaşkanı ve NIS dış ilişkiler yöneticisi Choi Hak-Sung, Kara Venüs’ün varlığından haberdardır.Park Suk-Young daha sonra Kuzey Koreli yüksek rütbeye sahip bir görevli olan Ri Myung-Un’u bir iş anlaşmasında etkilemek amacıyla Çin’in Beijing kentine bir iş adamı kılığında seyahat eder. Zaman geçtikçe Ri Myung-Un’un güvenini kazanır ve hatta Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-Il ile tanışma fırsatı yakalar. Ama önce Kuzey Kore Devlet Güvenlik Departmanının Bölüm Şefi Jung Moo-Taek’i aşması gerekmektedir.1998 Güney Kore cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Park Suk-Young; yüksek rütbeli Güney Koreli ve yüksek rütbeli Kuzey Koreli şahıslar arasındaki gizli anlaşmaları keşfeder. Kafası karışır.

Bir adam (Hyeon Bin), bunamış annesi ve kumar oynama bağımlısı erkek kardeşi ile yaşadıktan sonra akli dengesini kaybeder. Derken akıl hastenesindeki bir hemşireye (Lee Bo-young) aşık olur..

Genç bir çizgi film ressamı Wanee, ve bir senaryo yazarı Junah birlikte huzurlu bir şekilde yaşayan sevgililerdir.Bir gün, eski bir arkadaşı Wanee'yi ziyarete gelir ve bu olay, Wanee'nin ilk aşkı olan üvey erkek kardeşine dair gizli anılarını su yüzüne çıkartır...

Tae-Il düşük seviyeli bir eşkiya olarak hızlı bir hayat yaşıyordur. Daha sonra ölümcül bir hastalığı olduğunu ve yaşamak için çok zamanının kalmadığı öğrenir. Hayatı boyunca ilk defa aşık olur. Aşık olduğu kadının ismi Ho-Jung'dur.