Bir yüzme öğretmeni olan Cheon-soo her şeyini kumarda kaybeder. Ayrıca kendisine, hayatı boyunca ödeyeceği büyük bir borç kalır. Tefecisi Kang, ona tehlikeli bir teklifle gelir. Cheon-soo ?yu bir ?deniz çocuğu' olmaya, yani okyanusu yüzerek uyuşturucu kaçırmaya davet eder. Cheon-soo bu şansı değerlendirmeye ve hayatını son kez tehlikeye atmaya karar verir. Kang ve Cheon-soo birlikte bir kayıt planı yaparlar. Yoo-ri, Kang'ın en iyi arkadaşının kızıdır. Babası öldüğünden beri, ona arkadaşının evinde Kang bakmaktadır. Yoo-ri, babasının ölümünden Kang'ın sorumlu olduğuna inanmakta ve içten içe ondan intikam alma fırsatını beklemektedir. Bundan haberi olmaksızın, Kang'ın kıza karşı yakınlığı artar ki bu da onu suçlu hissettirir. Yoo-ri ve Cheon-soo'nun birbirlerine karşı duyguları gelişince Kang'ın arkasından iş çevirerek uyuşturucu parasını kendileri almayı planlarlar.

LEE Hae-myung erken gelişme dönemi olarak adlandırılan ve Japon sömürgesinin egemen olduğu 1930'larda, Seul'un en modern erkeği olmakla gururlanan zengin biridir. Japon arkadaşı Shinsuke ile, lüks hayatının keyfini sürerken; dans salonlarında veya kafelerde gördüğü, beğendiği kızlarla da birlikte olarak günlerini geçirir. Bir gün, bir dans salonunda, şaşırtıcı bir biçimde güzel olan ve kendine "Laura" diyen CHO Nan-shil'i keşfeder ve görür görmez çarpılır. İkili çıkmaya başlarlar. Hae-myung Nan-shil'e aşık olmuştur ve onun da kendisine aşık olduğuna inanmaktadır. Ne var ki, Nan-shil onun tüm değerli eşyalarını alır ve bir iz bile bırakmadan ortadan kaybolur. Hae-myung'un, Nan-shil'e duyduğu önlenemez aşkı ve onun için kurduğu hayalleri, sonuçta onu kolay elde edilebilir kılmıştır.

Uzak bir dağ köyündeki küçük bir tapınağın üyesi olan RYU Mok-hyeong'un önderliği ve Allah vergisi hitabet yeteneği saygıyla karşılanmaktadır. Yeni bir tapınak inşa etmeyi amaçlayan Mok- hyeong köyünü terk edip arkadaşı Yong-duk'un yardımıyla yeni kurulmakta olan bir köye gider. Yıllar yılları kovalar ve derken Mok-hyeong'un Yong-duk'la bir şişe pirinç şarabı içtikten sonra öldüğü öğrenilir. Mok-hyeong’un bir baltaya sap olamamış oğlu RYU Hae-guk, babasının cenazesi için Seul'den gelir ancak çok geçmeden köy halkının kendisinden bir şeyler gizlediğini fark eder...