Im Chul-Ryung (Hyun-Bin) Kuzey Kore'deki bir özel inceleme ekibinde memur olarak çalışmaktadır. Ekibi bir gün sahte para basan bir darphaneye baskın yapar. Im Chul-Ryung'un üstü Cha Ki-Sung (Kim Ju-Hyeok) ve onun ekibi sahte para basan makineleri çalmak için oradadır. Çıkan çatışmada Im Chul-Ryung vurulur, ekibi ise katledilir. Kuzey Koreli yetkililer daha sonra Cha Ki-Sung'un Güney Kore'ye kaçtığını öğrenirler. Im Chul-Ryung, Cha Ki-Sung'u yakalayıp çalınan makinaları ele geçirmekle görevlendirilir. Görevi tamamlaması için 3 gün verilmiştir. Kuzey Kore ve Güney Kore, ilk defa bir operasyonda işbirliği yapacaktır. Güney Koreli yetkililer Cha Ki-Sung'un gerçekten katil olup olmadığı hususunda şüphe duydukları için Seul'de görev yapan Dedektif Kang Jin-Tae (Yu Hae-Jin), Güney Kore'de olduğu süre boyunca Im Chul-Ryung'u yakından takip etmekle görevlendirilir.

Japon istilasi ile beraber Cosun Hanedanligi kaos içerisindedir. Asil soydan gelen hirsli Lee Mong-hak, darbe yapmayi planlayarak sevgilisini ve arkadaslarina ihanet eder. Eski dostu olan esrarengiz kiliç ustasi Hwang Jeong-hak, intikam dolu bir adamdan yardim isteyerek arkadasini durdurmaya çalisir.

Yıllar boyunca birbirlerini hiç görmemelerinin peşinden, 40'larındaki bir grup üniversite mezunu, dostlarının ikinci nikahı için bir araya gelirler. Erkeklerden oluşan bu grubun nikahta görmeyi bekledikleri bir bayan vardır. Nikaha kadının kızı gelince şaşırırlar. Kısa sürede farkederler ki aslen kız,annesinin ölümünün ardından bu davete babasını bulmaya gelmiştir.