1993’te haberler, Kuzey Kore’nin nükleer silahlar geliştirdiğini su yüzüne çıkarır. Güney Koreli eski ordu görevlisi Park Suk-Young, Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından Kuzey Kore’deki en yüksek rütbelilerin arasına sızmak ve programları hakkında bilgi edinmekle görevlendirilir. Ona, “Kara Venüs” kod adı verilir. Park Suk-Young’un dışında sadece Güney Kore Cumhurbaşkanı ve NIS dış ilişkiler yöneticisi Choi Hak-Sung, Kara Venüs’ün varlığından haberdardır.Park Suk-Young daha sonra Kuzey Koreli yüksek rütbeye sahip bir görevli olan Ri Myung-Un’u bir iş anlaşmasında etkilemek amacıyla Çin’in Beijing kentine bir iş adamı kılığında seyahat eder. Zaman geçtikçe Ri Myung-Un’un güvenini kazanır ve hatta Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-Il ile tanışma fırsatı yakalar. Ama önce Kuzey Kore Devlet Güvenlik Departmanının Bölüm Şefi Jung Moo-Taek’i aşması gerekmektedir.1998 Güney Kore cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Park Suk-Young; yüksek rütbeli Güney Koreli ve yüksek rütbeli Kuzey Koreli şahıslar arasındaki gizli anlaşmaları keşfeder. Kafası karışır.

Sang-Hoon bir gece dairesinden, bir kadının çığlığını duyar. Dairesinden dışarı bakar ve Tae-Ho’nun bir kadına çekiçle vurduğunu görür. Sang-Hoon ve Tae-Ho göz teması kurar. Sang-Hoon polisi aramaz. Sonraki gün kadın ölü bulunur. Dedektif Jae-Yeob olayı araştırır. Sang-Hoon hala dehşete kapılmış haldedir ve Dedektif Jae-Yeon’a tanık olduğu şeyi anlatmaz. Çok geçmeden aynı cinayete tanık olmuş başka bir apartman sakini, Tae-Ho tarafından öldürülür. Sang-Hoon, kendisini ve ailesini katilden korumaya çalışır.

Choi Ik-Ho (Lee Jung-Jae) eğlenceli bir dövüş sanatçısıdır. Ancak bir gün cinayetle suçlanır. Ace (Shin Ha-Kyun) ise bir oyun kurucudur ve şehri bir oyun alanına çevirmek ister. İkilinin karşılaşmasından sonra olaylar başlar.

Şiddete meyilli olan bir savcı (Hwang Jung Min), üzerine atılan iftira sonucu cinayetle suçlanarak tutuklanır.Onu cezaevine koyanlardan intikam almak için yetenekli mahkumları toplar. Buna entrikacı (Kang Dong Won) da dahildir.

Mapo ve Seodamun komşu beldelerinin polis karakolları genellikle birbirleriyle kıyaslandığından aralarında kaçınılmaz olarak bir rekabet adım atar. Mapo polis karakolunun komiseri Hwang Jea-sung (Park Joong-Hoon) iş suçluları yakalamaya ulaştığında yürekli ve ne gerekiyorsa yapan biridir. Seodaemun polis karakolunun komiserliğine ise prestijli polis akademisinden mezun Jun Wei-Chan (Lee Sun-Gyun) atanır.En çok suçluyu yakalayan polis memuruna "yılın Polisi" ödülünün verileceği duyurulur ancak bu ödülün en çekici yanı kazanan verilecek olan 30 milyon wonluk nakit parayı da içerecek olmasıdır.Polis akademisi mezunu olmayan Hwang Jae-Sung ödülü bir terfi alabilmek için isterken, Jung Wei-Chan'ın bu nakit ödüle şiddetle ihtiyacı vardır zira kız arkadaşı hamiledir. Bu ödül nedeniyle rakipler arasındaki mücadele daha da kızışır. Tam bu sırada meydana gelen bir seri saldırı vakası komşu karakolları işbirliğine zorlar. Ödül ipini kim göğüsleyecek...

Hee-soo son 20 yılın kitapları en çok satan bir kadınken eser hırsızlığı yaptığı gerekçesiylesuçlanır .Çaresizlik içinde geçen iki senenin ardından, yayıncı olan eski bir dostunun yardımıyla görkemli bir geridönüşün hayalini kurmaya başlar. Kızı Yun-hee'yi de yanına alarak ufak bir kasabanın ücra bir köşesine yerleşir .Kızı tanımlanamayan bir figürle konuşmaya başlar. Yeni bir esin kaynağı için can atarken çareyi kızının bu figürden duyduğu hikayeleri yazmakta bulur.Yazdığı romanın yine çok satmasıyla eski şöhretli günlerine geri dönmesiyle şöhretini kaybetmesi bir olur çünkü yeni kitabı 10 yıl önce gösterilen bir romanla aynıdır. Masum bulunduğunu ispatlamak adına gerçeği ortaya çıkarmak için esrarengiz bir yolculuğa çıkar.

Müzikal Yönetmeni Yoo Il-Han fazlasıyla yetenekli olduğunu vicdan azabı duymadan söyleyen kendini beğenmiş bir adamdır. Gelecek vaat eden bir yönetmen olarak kabul edilmektedir ancak yüksek bütçeli bir müzikal onu gişede büyük hüsrana uğratır. Bu nedenle de çalışmalarını çocuk müzikalleri üzerine devam ettirir. Buna rağmen bir gün Broadway’de müzikal sergileme hayalinden hiç vazgeçmez. Bir televizyon kanalı Joseon Dönemi Kralı Jungjo için yapılacak müzikale uygun bir çocuk aktör seçmek için yarışma düzenler. Bu müzikal Broadway’de sahneye konacaktır.Yarışma için beş müzikal yönetmeni koçu olmak üzere kendilerine beş çocuk aktör seçer. Bu çocukları Kral Jungjo rolünü oynaması için gerekli şekilde eğiteceklerdir. Müzikal Yönetmeni Yoo Il-Han yarı Filipinli-Koreli olan Young-Kwan’ın koçu olur. Yarışma programının ilk bölümü biter bitmez Yoo Il-Han gidip yönetmen yardımcısına çıkışır. Bunun sebebi kendisine Broadway’da sahneye çıkamayacak kapasitede bir çocuğu seçmek zorunda bırakılmış olmasıdır. Young-Kwan’ın dans yeteneğinin olmaması da Yoo Il-Han için işleri daha kötü bir hale getirir. Yarışmada herhangi bir değişiklik yapılamayacağından dolayı Yoo Il-Han gönülsüz olarak bu yeteneksiz çocuğu eğitmeye başlar. Ancak zaman geçtikçe bu çocukta özel bir şeyler görecektir.