Eski dedektif şimdinin özel dedektifi Kang Tae-sik (Sol Kyung-Gu) bilmediği bir müşterisinden aldığı yasak ilişki işi için bir otele gider. Kang Tae-sik karşılaştığı kadın cesedi karşısında şaşkına döner. Bu sırada otele gelen polisler gelmesi üzerine katil olduğuna inanılır. Kang Tae-sik'in her hareketinden haberdar olan gizemli biri Kang Tae-sik'i arar ve ona şantaj yapar. Kang Tae-sik artık aklı ve bütün gücüyle bu işten aklanmak için uğraşması ve bu komplonun arkasındaki gizemli kişiyi bulması gerekecektir.

18'ine girmekte olan Su Min (Lee Young Hoon) yetimhaneden ayrılıp Seul'e gider ve üniversite için para biriktirmek amacıyla çeşitli işlerde çalışır. Fabrikadaki işinden çıkarılınca Su Min bir eşcinsel barında erkek eskort olarak çalışmaya mecbur kalır. Çoktan dibe vurmuş olsa da, Jae Min'in (Lee Han) girişiyle Su Min'in hayatı hem daha karmaşık, hem de daha anlamlı bir hale bürünür. Varlıklı, muhafazakar bir ortamdan gelen Jae Min cinsel eğilimlerini ailesinden gizlemektedir. Üstelik nişanlanmış olmasına rağmen Jae Min Su Min ile birlikte olmak için herşeyden vazgeçmeye niyetlidir, ve böylece bu ikili tutkulu bir ilişkiye kapılırlar. Ancak hayatın gerçekleri yakalarına yapıştığında, aşkın herşeye yetmeyeceğini farkederler...

Tuhaf bir toplu katliam olayı meydana gelmiştir. Koruma noktası 506′dan bir manga askerin hepsi vahşice katledilmiştir biri hariç. Her bir ceset ezilmiş ya da kafaları koparılmıştır. Tek canlı kalansa komadadır, ve olay tamamen bir gizemdir. Askeri müfettiş (Chun Ho Jin) olayı imcelemek üzere görevlendirilir. Olay yerine varan müfettiş bunun hiç de sıradan bir olay olmadığını anlar, askerleri birer Zombi katile döndüren tuhaf bir virüsün keşfiyle karşı karşıyadır.

Bir kolej öğrencisi olan güzel Ha-jung ikinciel bir kitapçıda çalışan Su-uk’a ilgi duyar. Onun dikkatini çekmek için sıksık kitapçıya uğrayan Ha-jung bisiklet kullanmayı bile öğrenir. Yavaş yavaş Su-uk’un da Ha-jung’a karşı kanı ısınmaya başlar, ama geçmişin acılı kalıntıları onların birbirlerine tamamen açılmalarını engeller…