Kıdemli başçavuş olan, Lee Yu-Mi (Lee Ah-i), deniz kuvvetleri içinde oluşturulan bir birim olan özel kuvvetlerde yer edinen ilk bayan olur. Görevi, yetersiz olan askerleri eğitmektir. Bu ekipte yer edinen Yu-Mi’nin ekip arkadaşı başçavuş Wang Jong-pal (Im Won-hee), onun liderliğini bir türlü kabul etmez ve her işine burnunu sokar. Rütbece büyük olan Kang cheol-in’in (Son byeong-ho) desteğini alan Yu-Mi, umutsuz olay olarak görülen askerleri eğitmeye adım atar…

1808'de özel detektif Wong Gyu Kore anakarasından uzakta bir adaya bir kundaklama olayını araştırması için gönderilir, ama çok geçmeden kendini bir cinayet soruşturmasında buluverir. O katili bulmaya çalışırken hem yalanların ve sırların, hem de cesetlerin sayısı hızla artar. Küçük bir toplumdaki hayatin karışıklığını anlamaya başlar. Ada sakinlerinin huzurunu kaçıran sadece ölü sayısının artması değil, aynı zamanda cinayetlerdeki sadistçe yöntemlerdir.Wong'un inatçı arayışı onu yedi yıl önce meydana gelen gizemli olaylara ilişkin cinayetlerin şüphelisine götürür. Bu olayda, kağıt değirmeninin eski sahibi Katoliklikle suçlanıp idam edilmiştir. Ada halkı çektikleri acılardan kötü bir ruhun sorumlu olduğuna inanmaktadır, ama mantıklı bir adam olan Wong Gyu'nun bu tür batıl inançlara ayıracak zamanı yoktur.Ancak, çok geçmeden, tüm çabalarına rağmen bu acımasız cinayetler dizisine engel olmayı başaramayınca düşüncelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalır ve neden bu cinayetleri soruşturmak için gönderildiğini anlamaya başlar.

Sadece üç ay yaşama hakkına sahip yozlaşmış bir polis memurunun arazilerini ve sigorta poliçelerini, onun ölümünden dolayı karısı alacaktır.

Yetimhanede büyümüş dilsiz bir elemanın tek hayali, bir gün konuşabilmek ve çocukken aynı yetimhanede yetiştikleri, daha sonra evlatlık verildiği için bir daha göremediği kız arkadaşına bir gün "seni seviyorum" diyebilmektir. Ameliyat için çokça paraya gereksinimi vardır. Bu nedenle çok yetenekli oldugu bıçaklarla hayalindeki matadorluk yerine gangster olmuştur...

Woo-Jin ve diğer 4 dağcı neşeyle bir dağa tırmanmak için yolculuğa çıkar. Yol üstünde bir ormanda Se-Eun ve Joon-hoo yaralanır. Jung -ah son derece huzursuzdur. İstemese de şaman kökenli ailesininde etkisiyle geleceği görebilmektedir. Orman grup için son derece ürkütücü olacak...