Filmde, çöle sürgün edilen bir grup Koreli diplomat ve muhafız grubunun geri dönme mücadelesini anlatıyor.Grup zor doğa şartları ile mücadele ederken, yolda Moğollar tarafından kaçırılan Çin Prensesi ile karşılaşırlar. Grubun komutanı, Çin prensesini kurtarabilirlerse hem ülkeleri arasındaki husumete son verebileceklerini hem de ülkelerine rahatlıkla dönebileceklerini düşünmektedir. Planlarını başarı ile gerçekleştirip, prensesi Moğolların elinden kaçırırlar. Moğollardan kurtulmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Noel arefesinde Seul'un tam merkezinde bulunan lüks Tower Sky ikiz kuleleri...Tüm çalışanlar noel hazırlığı ile meşgul...Mutfakta başlayan küçük bir yangın...Yangına aldırış etmeden devam eden Noel partisi...Kulelere çarpan bir helikopter...Kuledeki insanlar hayatlarını kurtarabilecek midir? "Anobist çeviri duyurusundan alıntıdır."

Cheol-min nakliyat işinde çalışarak geçimini sağlamaktadır. Kalbinden sorunlu bir kızı vardır ve ameliyat olması gerekmektedir. Kızının iyileşmesi için 60 milyon won gibi çok büyük miktarda paraya acilen ihtiyacı vardır. Bu parayı elde etmek için yasadışı çok tehlikeli kumar işine karışır ve canını zor kurtarır, karşılığında çetenin cesetlerini ortadan kaldırmaya söz verir. Cesetleri atmayı planladığı Gangwon-do yolundayken kaza geçirmiş bir polis minibüsü görür ve polis memurunu aracına almak durumunda kalır. Bu durumun yarattığı gerilim yetmezmiş gibi, işler daha da kötü bir hal alır.

İsa'dan Sonra 924'te, Birleşik Shilla Hanedanı'nın sonu gelmiştir. Yozlaşmış bir yönetimin hüküm sürdüğü toprakları sonu gelmez isyanlar silip süpürmüştür. Şer güçler şahlanmış, acımasız iblisler kol gezmektedir. Ruhları görme yetisine sahip YI Kwak, nişanlısı Yon-hwa'yı köy halkının ihanetiyle kaybettikten sonra kraliyet iblis avcıları birliği Chuyongdae'ye katılır. Onun da katılımıyla karanlığın güçlerine karşı güçlü savaşçılarla üstünlük sağlamış olan kraliyet birliğinin lideri Ban-chu karısının ölümünden soyluları suçlamakta ve intikam almak için sadık askerleriyle başkente saldırmayı planlar. Ancak ani bir baskın her şeyi mahveder. Kurtulmayı başaran YI Kwak, tuhaf bir tapınak aracılığıyla ölülerin dünyası olan Jungcheon'a sürüklenir. Jungcheon, Budist inancına göre Cennet ve Yeryüzü arasında olan bir ara dünyadır, yeniden doğmak için hazırlanan ruhların 49 gün boyunca kaldığı bir yerdir.Ancak YI Kwak'ın eski silah arkadaşları ve hala intikam ateşiyle yanıp tutuşan lideri Ban-chu bu Aracenneti cehenneme çevirmeye kararlıdır...Ve bu yerde huzur diye bir şey kalmamıştır...

Hae-won, 30'lu yaşlarında, hayatını kariyerine adamış bir genç kadındır. Seul'de tek başına yaşayan Hae-won bir cinayete tanıklık eder. İş yaşamında da şansı dönen Hae-won elini nereye atsa hep karmaşık durumların içine düşmektedir.Çalıştığı banka onu zorunlu bir "tatil"e gönderince, Hae-woe çocukken büyükbabasını ziyarete gittiği Moodo isimli adaya yolculuk yapmaya karar verir. Burada çocukluk arkadaşı Bok-nam ile karşılaşır. Daha önce kendisi ile hep iletişime geçmeye çalışan iyi niyetli Bok-nam'ın adadaki insanların alay malzemesi olduğunu görünce kısa çaplı bir şok yaşar. Zulüm gören Bok-nam'ın tek istediği adadan kaçabilmektir, bu konuda Hae-won'un yardımını ister. Genç kadın ise hayatının yeterince karmaşık olduğunu düşündüğünden bu duruma karışmak istemez. Adadan Hae-won'un ihmali yüzünden ayrılamayan Bok-nam intikam planları kurmaya başlar.