1000 yılda bir şekil değiştirerek insan olan ailemiz, insan şeklini korumak için insan karaciğer yemeleri gerekmektedir. Tilki ailesi insan yakalamak umudu ile sirk açarlar, ama bigün onların olduğu mahallede esrangiz şekilde katliam işlenir ve durumlar iyice karışır. Bu ailenin 1000 senelik rüyası gerçek olacak mı?

Bir yüzme öğretmeni olan Cheon-soo her şeyini kumarda kaybeder. Ayrıca kendisine, hayatı boyunca ödeyeceği büyük bir borç kalır. Tefecisi Kang, ona tehlikeli bir teklifle gelir. Cheon-soo ?yu bir ?deniz çocuğu' olmaya, yani okyanusu yüzerek uyuşturucu kaçırmaya davet eder. Cheon-soo bu şansı değerlendirmeye ve hayatını son kez tehlikeye atmaya karar verir. Kang ve Cheon-soo birlikte bir kayıt planı yaparlar. Yoo-ri, Kang'ın en iyi arkadaşının kızıdır. Babası öldüğünden beri, ona arkadaşının evinde Kang bakmaktadır. Yoo-ri, babasının ölümünden Kang'ın sorumlu olduğuna inanmakta ve içten içe ondan intikam alma fırsatını beklemektedir. Bundan haberi olmaksızın, Kang'ın kıza karşı yakınlığı artar ki bu da onu suçlu hissettirir. Yoo-ri ve Cheon-soo'nun birbirlerine karşı duyguları gelişince Kang'ın arkasından iş çevirerek uyuşturucu parasını kendileri almayı planlarlar.