Film bölümü öğrencisi olan Oki beraber çıktığı genç ve yaşlı iki adam hakkında film yapar. Filmimizde, onlarla dağa çıkar ve onlarla olan farklı alanlardaki tecrübelerini gösterir. Hepimiz bu iki deneyim arasındaki farkları, Oki’nin ve bu iki adamla içinde olan ilişkiyi görmekteyiz.

Yong-soo karısı ve oğluyla Kuzey Kore'de küçük bir kömür ocağı olan bir kasabada yaşamaktadır. Çok fakir olmalarına rağmen hep birlikte oldukları için mutlu bir hayat sürerler. Bir gün Yong-soo ilaç almak bir yana, karısını doyuracak para bulamazken, hamile eşi çok hastalanır. Karısını iyileştirecek ilacı bulabilmek için gizlice Çin sınırını geçer. Çin'de birçok korku dolu olaylardan sonra Yong-soo mülteci olarak Güney Kore'ye geçmeyi başarır. Bu arada karısı vefat eder ve küçük oğlu tek başına kalır. Tek başına kalan çocuk babasını aramaya başlar...

Hayattaki tek yakını olan sürekli hastalık nedeniyle yatağa mahkum dedesiyle birlikte yaşayan Jang Ji Gu(Seo Young-Joo) gözaltındaki bir çocuk suçludur. Ji Gu'nun hayatı, hastalık-okul-arkadaşlarıyla takılmak arasında sıkışıp kalmıştır. Tek ilgisi yeni kız arkadaşı Sae Rom'dur. Ancak birgün mahallenin büyük çocuklarıyla bir hırsızlık yaparken yakalanır ve mahkemeye çıkarılır. Fakat diğer çocuklar gibi kendisini savunacak bir anne babası olmadığı için mahkeme onun çocuk ıslahevinde kalmasını öngörür.Aradan 11 ay geçtikten sonra ıslahevindeki öğretmeni, annesinin izini bulur ve böylece Ji Gu genç annesiyle tanışır. Kendisini doğurduktan hemen sonra kaçan ve onu böylesine bir hayata mahkum eden annesini affedebilecek midir? Onca yıl sonra annesine yakınlaşabilecek midir ve dahası kendi kız arkadaşını da annesinin kaderine itilmekten kurtarabilecek midir?

"Sanat filmi yönetmeni" olarak anılan Ku Kyung-nam, küçük bir kasabadaki festivale jüri üyesi olarak katılır. Kasabada eski dostu BU ile karşılaşır. Aldıkları aşırı alkolden sonra BU onu evine davet eder ve karısıyla tanıştırır. Ertesi gün KU akşamdan kalmanın verdiği sersemlikle oteline döner ve BU'dan gelen " bize bir daha asla yaklaşma" yazan bir mesaj bulur. Ama dün gece ne olduğunu hatırlamıyordur.Kısa süre sonra KU ders vermek için Jeju adasına gider. Orada KU ile aynı okuldan mezun çok beğenilen ünlü bir ressamla tanışır ve yeni karısının KU'nun yirmili yaşlardaki aşkı olduğunu öğrenir. Kadının ona gizlice not bırakması ise kafasını iyice karıştırır. Ertesi gün havaalanına giderken KU fikrini değiştirir ve kadınla görüşmek için ressamın evine gider.