Küçük bir oğlan çocuğu olan Jin-Sung annesinin ölümünden sonra yalnız kalınca yetimhanede yaşamaya başlar. Yaşadığı bu üzücü olay sonrasında gittikçe içine kapanarak sessizleşir. Ağaçlara karşı kimsenin anlam veremediği bir sevgisi vardır. Neredeyse bütün zamanını değişik ağaç resimleri yaparak geçirmektedir. Diğer çocuklardan daha zeki ve yetenekli olması çocuğu olmayan bir çiftin dikkatini çeker ve onu evlatlık edinirler.Kısa bir zaman sonra yeni ailesine alışır. Evlerinin arka bahçesindeki akasya ağacı onun en yakın arkadaşı olur.Sürprizlerle dolu hayat, genç çifte yakında çocukları olacağı müjdesini verir. Bebeğin gelmesiyle beraber kendini unutulmuş hisseden Jin-Sung, tekrar içine kapanmaya başlar. Bir gün aniden ortadan kaybolur ve bütün aramalara rağmen izine bile rastlanmaz. Yakın bir zaman sonra evin bahçesinde sıra dışı olaylar meydana gelmeye başlar. Unutulmaya çalışılan bir gerçek hızla kabusa dönüşmektedir.

Kim Sun-ho is a horn player in an orchestra in North Korea. As he belongs to a comparatively high class in his country, Sun-ho enjoys his life and has plans to marry his girlfriend Yon-hwa. One day, Sun-ho's family receives a letter from his grandfather in Seoul, whom they had thought was dead. They begin to exchange letters, but this puts their family in great danger so they decide to defect to the South. Sun-ho is devastated because he can't take Yon-hwa with him but he promises to take her to Seoul as soon as possible after arriving in the South. In Seoul, he tries to save money to help her escape from the North. But one day, Sun-ho hears that Yon-hwa has married another man. He becomes hopeless but later tries to find a way to adapt himself to life in the South.

Trende vagon aralarındaki boşluğa biraz hava almak için çıkan genç asker, dışarı kafasını uzattığında ilerideki vagonda bir kadın görür, birden kadının eşarpı rüzgarda havalanır, uçar ve genç askerin yüzüne yapışır. Genç kendini toparlayınca eşarbı sahibine götürmeye gider. O esnada 3 serseri bu bayanı taciz etmektedirler, genç hemen olaya müdahil olur ama dayağı yer. Dayağı yemiş genç intikam duygusu içindedir, Yeni iş arayışları onu bir gangster çetesi fedailiğine ve trende onu etkileyen kadına ulaştırır. Ancak sevdiği kadın çetenin reisinin sevgilisidir. Bir gelecekleri olabilecek midir?