Umutsuz bir aşkın peşine düşen ve sürekli yolları şaşıran bir kız, yine unutkanlık sonucu bir erkekle karşılaşır ve tesadüfler sonucu ona aşık olur. Biraz zorlamayla başlayıp, gerçek bir aşka dönüşen bu ilişki, zamanla gelişen umutsuz bir hastalığın kurbanı olacaktır. Ve aşkın tek besini anılar, yavaş yavaş silinir. Anıların silinmesiyle tehlike başlar.

Joon Ki (Jang Hyuk), bir lisede popüler bir öğretmendir. Öğrencisi Young Eun (Jo Bo-Ah) ona içten içe duygular beslemektedir. Joon Ki'nin kalbi de Young Eun'un duygularına karşılık verir, ama o ne olursa olsun duygularını bastırmaya kararlıdır. Young Eun ise Joon Ki' nin karısı Seo-Yeon (Sun Woo Sun) dahil olmak üzere Joon Ki' nin çevresindekilere yakınlaşmaya başlar.

Cho Eun-suk 'un dayanılmaz bir cazibesi vardır. Öyle ki; bu cazibesi, dolaylı da olsa, lise yıllarında bir gencin ölümüne yol açmıştır. Kendisi için Park Seok-gyu ile kavga eden genç; boş bir havuza çok talihsiz bir biçimde düşünce, hayatından olmuştur.Cho Eun-suk, bu olaydan sonra Park Seok-gyu ile bir daha görüşmez. Lise yıllarındaki bu tatsız olayı unutan Cho Eun-suk, biraz çalışarak, biraz da cazibesini kullanarak tasarım ve renklendirme konusunda uzman bir profesör olur yıllar sonra.Lisedeki elim olayın diğer kahramanı olan Park Seok-gyu ise iyi ve ünlü bir karikatürist olmuş ve ders kitaplarına resim çizmesisi için üniversiteden teklif almıştır.Aldığı teklifi olumlu değerlendiren Park Seok-gyu, okula atanan yeni renklendirme uzmanını gördüğünde; kısa süreli bir şok yaşar. Kaderin, Eun ve Seok için yaptığı planlar, henüz sonlanmamıştır.Park Seok-gyu ve Cho Eun-suk 'un, kendi başlarınayken zararsız, fakat birbirlerini gördükleri anda tepkimeye girerek; kararsız ve zararlı birer aşk böcüğü olarak hicvedilerek tasfirlendiği filmde, usta oyuncu So-ri Moon 'un ağırlığı hemen göze çarpıyor.. Aşka kaderci yaklaşıma; bir tutam tuz, bir tutam da isot ekleyerek gelen, yollara da gül yaprakları yerine, ince ince kara mizah seren bir yapım Bewitching Attraction...

Bedeni tamamen eritilmiş olan bir kafatası bulunur.Bu bulunan dördüncü kafatasıdır.Yeniden yüz yapılandırması dışında kurbanı bulabilmenin başka bir yolu yoktur.Ulusal Bilimsel Araştırmalar Enstitüsünde bir patoloji uzmanı olan Hyun-Min, enstitüden ayrılmaya karar verir.Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden kızını kurtarmak onun için daha önemlidir.Bir gün evinin kapısına Sun-young adında bir araştırmacı dördüncü kafatası ile çıkagelir.Ancak Hyun-Min işi kabul etmez. Her ne kadar reddetmiş olsa da Sun-young kafatasını orada bırakarak gider.Tuhaf bir şekilde kafatası geldikten sonra, Hyun-Min kabuslar ve imgeler görmeye başlar.Bu arada polis, tüm kurbanların Beta-alerji hastaları olduğunu ve kalbin kurbanlardan birine ait olduğunu ve cinayetlerin kalp nakilleri ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkarır. Hyun-min kızına nakledilen kalbin kurbanlardan birine ait olduğunun farkına varır ve kafatası üzerinde çalışmaya başlar. Sun-young''un yardımıyla sonunda yüzü yeniden yapılandırır. Ancak kurbanın kimliği açığa çıktığında, Hyun-min''i daha derin kabuslar beklemektedir. Bir başka ceset daha vardır...

Eski bir futbol oyuncusu işyeri battıktan sonra Kore'den ayrılarak Doğu Timor'a gider ve ayakkabıları bile olmayan çocuklara resmi genç futbol yarişmasını kazanmaları için çalıştırmaya başlar.Bu film Doğu Timör'de "Hiddink" olan teknik direktör Kim Sin-hwan'in yaşanmış hikayesidir.