Gizemli kimliğiyle Se-bin, insancıl ama saldırgan karizmatik çete başı Du-heon'a öldürmek amacıyla yaklaşır...

Bir uçuş gösterisinde tehlikeli bir hareket sergileyen Güney Kore Hava Kuvvetleri pilotu Tae-hun seçkin Kara Kartallar uçuş takımından atılır ve bir muharebe birliğine aktarılır. Birliğe katılır katılmaz yıldız pilot Cheol-hui ile karşı karşıya gelir. Birlikteki diğer pilotlarla hemen arkadaş olan Tae-hun bakımdan sorumlu güzel Se-young’a aşık olur. Kuzey Kore MIG avcı uçağı tehlike yaratınca, birlik bir askerin öldüğü bir diğerinin kayıp olduğu zorlu bir çatışmaya girer. Cheol-hui ve Tae-hun kayıp arkadaşlarını kurtarmak ve korkunç bir savaşın patlak vermesini önlemek için güçlerini birleştirirler.

Hyun-su (Se-Kyeong Shin) eşinden boşanmış bir estetik operatörünün (Yong-hee - Ji-Won To) kızıdır ve annesi onun arkadaşlarına estetik operasyon yaptığı için sevilen bir kızdır.En son Suk-yung ameliyat olur ama ameliyattan kısa süre sonra yüzünde istenmeyen durumlarla karşılaşır. Yüzü okadar değişmiştir ki, sonunda üzüntüden yüzünü parçalayarak ölür. Başka arkadaşlarının yüzlerinde de tuhaf şeyleri gözlemledikten sonra Hyun-su bu olayı araştırmaya başlar ve aile tarihine dayanan karanlık bir sır keşfeder...