Woo Jae ve Yeun Su bir kaç yıldır platonik dosttırlar. Birbirlerinden ayrılıp, 10 yıl sonra yine karşılarşılar ve bazı şeyleri yine düşünmeye başlarlar. Onların sevgili olması için cesaretleri olacakmı? Aşk belkide onların uzun süreli ilişkilerinin tarifıdır. Faket woo jaen yeon suyla 10 yıl sonra tekrar karşılaştığında, o ilişkilerinin doğallığından şüphe edecektir. Yeon sunun hayali, onu yavaş yavaş yaşamına almaktadır.

Sung-ryeol, cinayetlerden sorumlu bir dedektiftir. Karısını aldattığı kadınla olan ilişkisi yüzünden kızını bir trafik kazasında kaybeder. Olanları, karısı Ji-yeon'a anlatamadığı için vicdan azabı çekmektedir. Bir gün Ji-yeon'un eve korkmuş bir şekilde gelmesi, Sung-ryeol'un dikkatini çeker. Ertesi gün, Sung-ryeol bir cinayet yeri araştırması yaparken karısıyla ilgili ipuçları bulur. Karısının cinayetle bağlantısı olduğunu düşünür ve suçlu durumuna düşmemesi için elinden geleni yapar. Fakat daha sonra kimliği belirsiz bir adam çıkar ve Ji-yeon'un suçlu olduğunu bildiğini söyler ve bir takım isteklerde bulunur. Ji-yeon da olanları kocasına anlatmayı reddedince, işler daha da kötüye gider...

Bedeni tamamen eritilmiş olan bir kafatası bulunur.Bu bulunan dördüncü kafatasıdır.Yeniden yüz yapılandırması dışında kurbanı bulabilmenin başka bir yolu yoktur.Ulusal Bilimsel Araştırmalar Enstitüsünde bir patoloji uzmanı olan Hyun-Min, enstitüden ayrılmaya karar verir.Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden kızını kurtarmak onun için daha önemlidir.Bir gün evinin kapısına Sun-young adında bir araştırmacı dördüncü kafatası ile çıkagelir.Ancak Hyun-Min işi kabul etmez. Her ne kadar reddetmiş olsa da Sun-young kafatasını orada bırakarak gider.Tuhaf bir şekilde kafatası geldikten sonra, Hyun-Min kabuslar ve imgeler görmeye başlar.Bu arada polis, tüm kurbanların Beta-alerji hastaları olduğunu ve kalbin kurbanlardan birine ait olduğunu ve cinayetlerin kalp nakilleri ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkarır. Hyun-min kızına nakledilen kalbin kurbanlardan birine ait olduğunun farkına varır ve kafatası üzerinde çalışmaya başlar. Sun-young''un yardımıyla sonunda yüzü yeniden yapılandırır. Ancak kurbanın kimliği açığa çıktığında, Hyun-min''i daha derin kabuslar beklemektedir. Bir başka ceset daha vardır...