Phil-sung gevşek bir kırsal kesim dedektifidir. Soruşturma sürecinde yaptığı hatalar nedeniyle bürodan uzaklaştırılır. Ki-tae efsanevi bir hapis kaçkınıdır ve acımasız cinayet hücumlarına devam etmektedir. Phil-sung şans eseri Ki-tae'yle karşılaşır, fakat katili yakalayamayacak kadar yavaştır. Bu hatası yüzünden kovulur. Artık Ki-tae'yi ne yapıp edip karakola götürmek, onun için kişisel bir vazife olmuştur.

Bu Hikaye Silla-Tang Hanedanlıklarını ve Goguryeo - Baekjae savaşlarını anlatmaktadır.Pyongyang Kalesi'nin işgalini konu alan bir komedi filmidir.

Chosun Hanedanında 500 Yıl Önce. Kehanet Kavalı dünyayı bir kargaşa girdabına sürükleyen cüce cinlerin kötü ellerine düşmüştür. Çağlarının eski en büyük sofularına dönüşen Taocu Büyücüler, Usta ve Hwadam (KIM Yoon-suk) cüce cinlerle savaşmak için yardım ararken Kavalın bir yarısını birbirlerine emanet ederler. Bu arada, Usta'nın iflah olmaz öğrencisi Woochi (GANG Dong-won) dönüşüm büyüsüyle kralı aldatır ve işleri berbat eder, bunun sonucunda üç Taoist büyücü ve Hwadam, Usta'yı görmeye gider. Ancak Usta öldürülmüş ve Kavalın yarısı gitmiştir!

Hayatı maddi açıdan çıkmaza giren Sang hoon taksi şöförlüğü yapmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için bankada çalışan nişanlısı ona bankayı soymayı teklif eder. İsteksiz Sang Hoon bankanın önünde beklerken, bankadan çıkan silahlı bir soyguncu elindeki para dolu çanta ile onu rehin alır. Soyguncu yaralıdır ve yol üzerindeki bir motelde mola vermek zorunda kalırlar. Buradaki bir hayat hanımı ile yolları kesişir.

Joon Ki (Jang Hyuk), bir lisede popüler bir öğretmendir. Öğrencisi Young Eun (Jo Bo-Ah) ona içten içe duygular beslemektedir. Joon Ki'nin kalbi de Young Eun'un duygularına karşılık verir, ama o ne olursa olsun duygularını bastırmaya kararlıdır. Young Eun ise Joon Ki' nin karısı Seo-Yeon (Sun Woo Sun) dahil olmak üzere Joon Ki' nin çevresindekilere yakınlaşmaya başlar.

Çevresine yardım etmeyi yaşam biçimi haline getirmiş orta yaşlı tuhaf bir adam, şehrin sokaklarında yaşlıların çantalarını taşıyıp onları karşıdan karşıya geçirmekte, çocuklara yardım etmekte, olmayacak yerlere çöp dökenlere kızmakta, yankesicileri kovalamakta, yaralıların, zor durumda kalmışların imdadına yetişmektedir. Kendisinin Superman olduğunu iddia eden bu adam kısa zamanda halkın olduğu kadar medyanın da dikkatini çeker. Onunla ilgili bir program hazırlaması istenen güzel yapımcı Soo-jung, deli saçması olarak gördüğü bu haber işini bir an önce bitirmek için harekete geçer. Ama çantasını kaptırdığı bir yankesiciyi yakalayan, üstelik kendisini bir kamyonun altında ezilmekten kurtaran Superman’ın hikayesine ilgi duymaya başlayınca, kamerasını alıp bu ilginç adamı çözmeye çalışır. Onun hikayesinde umduğundan çok daha fazlasının olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlayacaktır.