aylak polis Sang Hwan, evrendeki enerji akışını yönetenler tarafından, evrenin mutlak gücünü kurtarmak ve düzeni sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulur. Sang Hwan, şeytani usta Kara Bulut'u yenecek midir? Büyük bütçeli, özel efektli bu aksiyon komedisi, ülkesinde büyük gişe başarısı kazandı.

Kız öğrencileri hedef alan bir seri katil sırra kadem basar, arkasından başbakanın uykularını kaçıran beş çözülmemiş katliam bırakır. Bir silahlı kovalamaca esnasında şüpheli polis tarafından vurularak öldürür ve dava çıkmaza girer. Işgören Choi Cheol-gi (Jeong-min Hwang) biroldukça davanın üstesinden gelmiş yetenekli bir polistir. Çıkmaza giren bu davayı çözmesi için yeni bir katil yaratması için üstlerinden teklif alır. Yeni bir katil yaratacak ve davayı kapatacaktır, böylece başbakanın efkarı umumiye önündeki imajı düzelecektir. Ama aslabir şey göründüğü şeklinde değildir...