Bedeni tamamen eritilmiş olan bir kafatası bulunur.Bu bulunan dördüncü kafatasıdır.Yeniden yüz yapılandırması dışında kurbanı bulabilmenin başka bir yolu yoktur.Ulusal Bilimsel Araştırmalar Enstitüsünde bir patoloji uzmanı olan Hyun-Min, enstitüden ayrılmaya karar verir.Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden kızını kurtarmak onun için daha önemlidir.Bir gün evinin kapısına Sun-young adında bir araştırmacı dördüncü kafatası ile çıkagelir.Ancak Hyun-Min işi kabul etmez. Her ne kadar reddetmiş olsa da Sun-young kafatasını orada bırakarak gider.Tuhaf bir şekilde kafatası geldikten sonra, Hyun-Min kabuslar ve imgeler görmeye başlar.Bu arada polis, tüm kurbanların Beta-alerji hastaları olduğunu ve kalbin kurbanlardan birine ait olduğunu ve cinayetlerin kalp nakilleri ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkarır. Hyun-min kızına nakledilen kalbin kurbanlardan birine ait olduğunun farkına varır ve kafatası üzerinde çalışmaya başlar. Sun-young''un yardımıyla sonunda yüzü yeniden yapılandırır. Ancak kurbanın kimliği açığa çıktığında, Hyun-min''i daha derin kabuslar beklemektedir. Bir başka ceset daha vardır...