Organize suçlar detektifi Tae-su (Jung Doo-Hong), lise arkadaşı Wang-jae'nin (Kil-Kang Ahn) cenaze töreni için doğduğu kasabaya geri döner. Tören esnasında yine çocukluk arkadaşları Pil-ho, Dong-hwan ve Seok-hwan ile karşılaşır. Eski dostlar geçmişi yâd ederler, hem de arkadaşlarının kuşku uyandırıcı ölümü üzerine kafa yorarlar. Bu sıradan bir ölüm müdür? Yoksa ortada bir cinayet mi vardır?Araştırma yapmaya başlayan Tae-Su ve ona yardım eden Seok-Hwan (Ryoo Seung-Wan) şaşırtıcı bir sonuca ulaşır. Wang-Jae'nin esrarengiz ölümünde, yasadışı işlere bulaşmış lise arkadaşları Pil-Ho'nun (Lee Beom-Soo) parmağı vardır.

Berlin’deki bir Kuzey Kore ajanı ihanete uğrar ve finansal bir casusluk komplosu sırasında gruptan çıkarılır. Berlin’deki Kuzey Kore elçiliğinde çevirmen olan karısıyla beraber peşlerindeki Kuzey ve Güney Koreli ajanlardan kaçmaya çalışırlar.