1724, Kore. Bir zamanlar Joseon hanedanlığında, Chun-doong (Lee Jung-jae) eski bir pazarda kavga ederken güzel bir kızla karşılaşır. İlk görüşte aşık olur. Talih ondan yanadır ve onunla bir kere daha karşılaşır. Kızın adı Seol-ji'dir (Kim Ok-bin) ve bir gisaeng (Kore'nin geleneksel şarkıcı ve dansçı kızları) olarak çalışmaktadır. Birlikte unutulmaz bir gece geçirirler, ama Seol-ji başka bir meyhanede çalışmaya gidince Chun-doong onu tekrar kaybeder. Seol-ji'nin yeni barınağını bulunca, kızın şehrin yer altı dünyasıyla bağlantıları olan yeni patronu Man-deuk (Kim Suk-hoon) tarafından uyarılır...Bir gün, Seol-ji'nin hayatında olmamasından dolayı umutsuzluğa düştüğü bir sırada, Jjak-gwi çetesinin patronunu yanlışlıkla ezerek öldürür. Nasıl olduğunu anlamadan, dövüş yetenekleri sayesinde patronun yerini alır. Yakında , Seol-ji'nin çalıştığı meyhanede bölgenin çete liderlerinin toplantısı vardır. Chun-doong toplantının ortasında, Man-deuk’un gözünün önündeki Seol-ji'yi kaçırmak için karmaşa çıkartır. Olaydan dolayı toplantının düzeni bozulur ve aniden sona erer. Öfkeden gözü dönen Man-deuk, Jjak-gwi çetesini çökertmek için rakip çetelerle birlikte çalışır...